{"id":447,"date":"2022-03-22T09:20:08","date_gmt":"2022-03-22T08:20:08","guid":{"rendered":"https:\/\/abc-cloud.de\/attina\/f1-hilfe\/?page_id=447"},"modified":"2022-09-28T13:22:18","modified_gmt":"2022-09-28T11:22:18","slug":"dokumenten-management-teil-1-von-4","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/abc-cloud.de\/attina\/f1-hilfe\/dokumenten-management-teil-1-von-4\/","title":{"rendered":"Dokumenten – Management Teil 1 von 4"},"content":{"rendered":"\n

Inhalt:
Dateien per Drag and Drop hinzuf\u00fcgen<\/a>
Details bearbeiten<\/a>
Dateien hinzuf\u00fcgen<\/a>
Datei entfernen<\/a>
Dateien schneller finden<\/a>
Spalten sortieren<\/a>
Spalten gruppieren<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Dateien per Drag and Drop hinzuf\u00fcgen<\/div>\n\t\t\t\t
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Dateien per Drag and Drop hinzuf\u00fcgen<\/h2>\n\n\n\n

Wir zeigen hier, wie einzelne Dokumente in den Modulen Mitarbeiter und Kunden verwaltet werden.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Das hei\u00dft, man kann Dateien entweder per Drag and Drop von einem Datei Ort zum anderen, mit gehaltener linker Maustaste, ziehen. Sobald man die Maustaste losl\u00e4sst, \u00f6ffnet sich das Kontex Men\u00fc.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

In der oberen Zeile sehen sie Optionen, Datei, Zuordnung, Verkn\u00fcpfung, Gruppe, Datei l\u00f6schen und Info.<\/p>\n\n\n\n

Unter Zuordnung steht Person, das hei\u00dft, die Datei wird beim Mitarbeiter abgelegt.<\/p>\n\n\n\n

Unter Verkn\u00fcpfung steht, bei welchem Mitarbeiter die Datei abgelegt wird.<\/p>\n\n\n\n

Die Gruppe steht standardm\u00e4\u00dfig immer erstmal auf \u201eungruppiert\u201c.<\/p>\n\n\n\n

Wenn sie Dateigruppen haben (z. B. Bewerbungsunterlagen, Vertr\u00e4ge, eingehende Dokumente, oder ausgehende Dokumente) dann k\u00f6nnen sie die Dokumente den einzelnen Gruppen zuordnen, indem sie in die Dokumentenzeile unter Gruppe klicken.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Dann werden rechts im Feld 3 Punkte sichtbar.<\/p>\n\n\n\n

Klicken sie da drauf,<\/p>\n\n\n\n

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\u00f6ffnet sich ein neues Fenster mit den aufgelisteten Gruppen, die individuell hinterlegt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hlen Sie die passende Gruppe f\u00fcr das Dokument mit einem Klick darauf und best\u00e4tigen sie mit \u201eOK\u201c.<\/p>\n\n\n\n

Unter Info haben sie die M\u00f6glichkeit eine Information oder ein Datum einzugeben.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Wenn sie alle Angaben vorgenommen haben, best\u00e4tigen sie auch hier mit \u201eOK\u201c und die gew\u00fcnschte Datei ist beim Mitarbeiter hinterlegt.<\/p>\n\n\n\n

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Details bearbeiten<\/div>\n\t\t\t\t
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Details bearbeiten<\/h2>\n\n\n\n
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Falls sie die Datei im falschen Mitarbeiter abgelegt haben, oder sie m\u00f6chten die Gruppe \u00e4ndern oder die Zuordnung z.B. von Person in Firma, wenn das Dokument dem Kunden und nicht dem Mitarbeiter zugeordnet werden soll, dann ist eine Nachbearbeitung hier m\u00f6glich.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Anschlie\u00dfend die \u00c4nderungen wieder mit \u201eOK\u201c best\u00e4tigen.<\/p>\n\n\n\n

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Dateien hinzuf\u00fcgen<\/div>\n\t\t\t\t
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Dateien hinzuf\u00fcgen<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Es \u00f6ffnet sich ebenfalls das Kontex Men\u00fc.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Unten links im ge\u00f6ffneten Fenster, finden sie unter \u201eDateien hinzuf\u00fcgen\u201c alle Ordner auf ihrem Computer und sie k\u00f6nnen eine Datei ausw\u00e4hlen und entweder per Doppelklick oder mit einem Klick und \u201e\u00f6ffnen\u201c das Dokument im Dokumentenmanager hinterlegen.<\/p>\n\n\n\n

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Datei entfernen<\/div>\n\t\t\t\t
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Datei entfernen<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

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Dateien schneller finden<\/div>\n\t\t\t\t
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Dateien schneller finden<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

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Spalten sortieren<\/div>\n\t\t\t\t
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Spalten sortieren<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

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Spalten gruppieren<\/div>\n\t\t\t\t
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Spalten gruppieren<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

In der obersten Zeile steht: Ziehen Sie eine Spalten\u00fcberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Die erste Ansicht zeigt die einzelnen \u00dcbergruppen.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Mit einem Klick auf die Pfeile ganz links, werden die einzelnen Untergruppen aufgelistet.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

R\u00fcckg\u00e4ngig macht man diese Ansicht, indem man die Spalte wieder mit gehaltener, linker Maustaste in die Spalten\u00fcberschrift zur\u00fcckzieht.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Das ist die Dateiablage des Mitarbeitermoduls.<\/p>\n\n\n\n

Im Kundenmodul ist die Vorgehensweise exakt<\/u><\/strong> die gleiche.<\/p>\n\n\n\n

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