Notizen/Wiedervorlage
Die Wiedervorlage-Funktion erinnert Sie an erstellte Notizen und Kundenakquisen. Dies ist z. B. nützlich, wenn an bestimmte Dokumente erinnert werden soll, die jemand noch zu erbringen hat, oder Kundentermine eingehalten werden müssen.
Wiedervorlagen lassen sich auf verschieden Weisen erstellen:
Z. B. in der Mitarbeiterdokumentation:
Dort listen Sie alles auf, was dokumentiert warden soll. Klicken Sie in die Spalte „Text“, um einen Wiedervorlagetext zu verfassen. Klicken Sie in die Spalte „WV-Datum“, um einen Zeitpunkt anzugeben, zu dem Sie sich erinnern lassen möchten.
Hat der Mitarbeiter das Dokument vorgelegt, haken Sie es als „Vorhanden“ ab.
Beispiel Nozizen:
Erstellen Sie Notizen und geben Sie sich diesen beim Erstellen ein Wiedervorlagedatum.
Sie können sich die Wiedervorlagetermine auch in Outlook anzeigen lassen, wenn Sie den Haken bei der Funktion setzen.
Sie können Ihrer Notiz auch Dateien anhängen, indem Sie rechts unten im Fenster auf das dicke Plus „+“ klicken.
Kundenakquisen werden im gleichen Verfahren erstellt und gespeichert.
Alle Wiedervorlagetermine können Sie sich im Dashboard mit Klick auf die entsprechende Kachel aufrufen und anzeigen lassen:
Sie können sich sämtliche, auch vergangene, Wiedervorlagen als Liste unter
Auswertungen – Vertrieb – Wiedervorlage
anzeigen lassen.
