Stammdatenübergabe – Attina Hilfe

Mitarbeiterstammdaten an Lohnprogramm übergeben

Überblick: Mit der Stammdatenübergabe exportieren Sie Mitarbeiterstammdaten aus Attina an Ihr externes Lohnprogramm (z. B. DATEV, Agenda, Lexware, Lohn und Gehalt oder Addison). Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Vorgang. Geschätzte Bearbeitungszeit: ca. 5–10 Minuten (abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter)

1. Modul aufrufen

Navigieren Sie in der Attina-Menüleiste zu:

Stammdaten → Stammdatenübergabe

Das Modul öffnet sich und zeigt Ihnen die Oberfläche für die Stammdatenübergabe an.

2. Filtereinstellungen vornehmen

Im oberen Bereich des Moduls befinden sich mehrere Filter- und Einstellungsoptionen. Konfigurieren Sie diese von links nach rechts:

2.1 Filialfilter

Links oben im Modul finden Sie den Filialfilter. Wählen Sie hier aus, für welche Filialen Sie Mitarbeiter zur Übergabe vorbereiten möchten. Nur Mitarbeiter der ausgewählten Filialen werden in der Liste angezeigt.

2.2 Zeitbereich

Rechts neben dem Filialfilter legen Sie den Zeitbereich fest. Dieser bestimmt das Einstellungsdatum der Mitarbeiter.

Beispiel: Wählen Sie als Zeitbereich „März 2026“, werden alle Mitarbeiter angezeigt, die im März 2026 eingestellt wurden.

2.3 Abrechnungsmonat und Jahr

Rechts des Zeitbereichs stehen Ihnen (je nach Übergabeart) der Abrechnungsmonat und das Jahr zur Verfügung.

2.4 Datumsfilter

Zusätzlich können Sie festlegen, nach welchem Datum gefiltert werden soll:

Eintrittsdatum – Datum des Beschäftigungsbeginns
Änderungsdatum – Datum der letzten Stammdatenänderung
Austrittsdatum – Datum des Beschäftigungsendes

3. Übergabeart wählen

Rechts neben den Filtern befindet sich der Einstellungsbutton (Werkzeug-Symbol). Klicken Sie darauf, um die Übergabeart auszuwählen. Hier legen Sie fest, an welches Lohnprogramm die Daten übergeben werden sollen.

Folgende Lohnprogramme stehen zur Verfügung:

Lohnprogramm	Benötigte Angaben beim Export
DATEV	Speicherort, Beraternummer, Mandantennummer, Namenskürzel sowie weitere schnittstellenspezifische Einstellungen
DATEV Lohn und Gehalt	Speicherort, Mandantennummer, Option „Daten als Neuanlage exportieren“
Agenda	Speicherort, Option „Erste Zeile enthält Feldnamen“ (immer aktiviert lassen!)
Lexware	Speicherort
Addison	Speicherort, Mandantennummer

4. Mitarbeiter auswählen

Auf der linken Seite des Moduls werden alle Mitarbeiter aufgelistet, die zur Übergabe bereitstehen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Aktion	Vorgehensweise
Einzeln auswählen	Checkbox vor dem jeweiligen Mitarbeiter anklicken
Alle auswählen	Rechtsklick in die Liste → „Alle auswählen“
Keinen auswählen	Rechtsklick in die Liste → „Keinen auswählen“
Auswahl umkehren	Rechtsklick in die Liste → „Auswahl umkehren“

5. Daten laden und prüfen

Klicken Sie auf den grünen Kreis mit Pfeil (rechts neben dem Einstellungsbutton), um die Daten zu laden.
Unterhalb der Mitarbeiterliste werden nun die Stammdaten der ausgewählten Mitarbeiter angezeigt.
Prüfen Sie die angezeigten Daten sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Wichtig: Korrigieren Sie fehlerhafte Daten vor der Übergabe direkt in den Mitarbeiterstammdaten. Nachträgliche Änderungen in der Exportdatei sind nicht möglich.

6. Übergabedatei erzeugen und speichern

Klicken Sie auf das Disketten-Symbol mit dem grünen Pfeil, um die Übergabedatei zu erzeugen.
Es öffnet sich ein Dialogfenster mit den Exporteinstellungen (je nach gewählter Schnittstelle unterschiedlich).
Wählen Sie den Speicherort für die Exportdatei und füllen Sie die erforderlichen Felder aus (siehe Tabelle in Abschnitt 3).
Bestätigen Sie den Export. Die Datei wird am gewählten Speicherort abgelegt.
Senden Sie die gespeicherte Datei anschließend an Ihr Steuerbüro oder importieren Sie sie direkt in Ihr Lohnprogramm.

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Kurzreferenz – Ablauf auf einen Blick

Schritt	Aktion	Wo / Wie
1	Modul öffnen	Menü: Stammdaten → Stammdatenübergabe
2	Filiale auswählen	Filialfilter oben links
3	Zeitbereich und Datumsfilter setzen	Felder oben Mitte
4	Übergabeart / Lohnprogramm wählen	Einstellungsbutton (Werkzeug-Symbol)
5	Mitarbeiter auswählen	Checkboxen oder Rechtsklick
6	Daten laden	Grüner Kreis mit Pfeil
7	Daten prüfen	Angezeigte Stammdaten kontrollieren
8	Exportdatei erzeugen und speichern	Diskette mit grünem Pfeil
9	Datei an Steuerbüro senden	Per E-Mail oder Import

Tipps und Hinweise

Bei der Agenda-Übergabe muss die Option „Erste Zeile enthält Feldnamen“ immer aktiviert sein, damit das Zielsystem die Daten korrekt zuordnen kann.
Die Exporteinstellungen können sich je nach Schnittstelle unterscheiden – prüfen Sie die Angaben sorgfältig.
Falls Mitarbeiter nicht in der Liste erscheinen, überprüfen Sie den Filialfilter, den Zeitbereich und den Datumsfilter.
Nach der Übergabe wird die Datei in Attina mit einem Zeitstempel als „übergeben“ gekennzeichnet.
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an den ABC GmbH Support: support@abc-software.biz